淮河能源(600575.CN)

淮河能源2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-20 20:56    来源:同花顺

淮河能源(600575)(600575)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年公司坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕中心、服务大局,抓安全、提质量、增效益、促发展,多措并举、统筹推进,较好地完成了全年各项目标任务。(一)聚焦产业调整,保持生产经营平稳有序报告期内,经公司董事会审议通过,公司以省内所属港口资产作价,向省港口运营集团进行增资。此次增资完成后,公司持有省港口运营集团33.368%股权,成为省港口运营集团第二大股东。同时,随着港口资产的置出,公司产业构成也相应发生了调整变化。对此,公司上下凝聚共识、保持定力,按照做精综合利用全资电厂,做优煤电一体化公司,加快培育形成新的经济增长点的全年工作思路,坚定不移推进高质量发展。1.发电公司按照“内控成本、外争电量”的工作思路,对外积极衔接省调,全力以赴争取发电量。同时发挥自身经营模式的比较优势,推进实施差异化竞争,积极拓展市场空间;对内着力提高电厂机组运行的可靠性、稳定性、经济性,不断推进设备标准化管理和集成协同检修工作,切实提高电力生产质量和效率。并且,进一步强化成本管控,加强发电标煤耗、燃煤发热量、厂用电率等指标的分析控制,加大煤泥掺烧力度,顾桥电厂单机日掺烧煤泥最大达1239吨,新庄孜电厂持续做好城市污泥掺烧,取得了淮南市城市污泥焚烧单位资格,通过内外兼修努力实现效益最大化。此外,报告期内发电公司启动并顺利实施完成了发电资产证券化项目,获得外部融资4.75亿元,有效解决了发电公司资金需求,保障了发电公司持续稳健发展。2.淮沪煤电公司凭借煤电一体化运作优势,有效对冲发电燃料成本煤价波动带来的影响,并继续做好机组维护,控制煤耗,实现机组节能、高效运行。同时,依托股东双方人员、技术和管理优势,加强对其所属煤矿、电厂的安全生产经营管控,并依据上市公司内控管理制度,持续做好日常经营监管,确保按照上市公司规定规范运作,保持了安全经营管理稳定。公司按照股东协议、章程约定,强化对参股公司淮沪电力公司生产经营管理重大事项的监督,充分行使股东权力。3.售电公司仍处于市场培育期,按照“做规模、延服务、创品牌、防风险”的要求,努力探索形成自身的竞争优势。一是密切跟踪电改新政策,加强与发电侧、用户侧及国家电网等沟通联系,稳定老用户、拓展新用户,不断扩大市场占有率和购售电交易规模。二是创新售电管理模式,积极开展电能增值服务,电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台建成投入运行,共为安徽、江苏两省143家企业安装智能电能监测仪325块。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。4.淮矿电力燃料公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位,统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接,扩大市场规模。一是在北方港口地区寻找相对稳定的资源渠道,立足源头市场、拓宽购销渠道,“购销拓”一体化推进。二是积极与大型煤企签订年度长协,建立相对稳定、优质价廉的资源采购渠道,拓宽煤源结构。同时,维持好传统重点用户的发运,加大新用户开发,积极拓展精煤销售业务,煤炭贸易市场格局进一步完善。在做大煤炭贸易规模的基础上,煤炭贸易风险得到有效防控,规模效益正逐步实现同步提升。5.铁运分公司扎实推进铁路“运输+检修”双轮驱动发展。一方面,持续做好矿区铁路安全运输,统筹协调施工与运输组织关系,合理组织运输生产,在运输增量上充分挖掘潜力,运输组织效率稳步提升。同时,多措并举增加潘集选煤厂入洗原煤列车运输能力,日均增加约3000吨原煤运量。另一方面,大力拓展对外检修业务,努力实现维修业务创收增效。(二)聚心服务大局,依规推进重组上市2019年10月21日,公司召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了重组预案等相关议案,并于后续按要求回复了上海证券交易所相关问询,以上工作的完成标志着淮南矿业集团整体上市工作迈出了关键一步。作为承接淮南矿业集团整体上市的平台,公司上下对形势要求始终保持了清醒的认识,做到了正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局,全力以赴抓好了安全生产、经营管理、环境保护、风险防控、维护稳定等各个方面工作。同时,结合企业实际不断完善各项规章制度,提高制度执行力,通过制度的严格有效执行,将制度优势转化为企业治理效能,实现了依制管理、规范运作,为淮南矿业集团整体上市工作的顺利推进做好平台保障。(三)聚力规范运作,筑牢企业发展根基一是健全内控规范体系。充分发挥公司内部职能部门和外部中介机构作用,从设计和执行等方面全方位健全优化内部控制规范体系。二是加强“三会一层”建设。依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》,修订完善公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。三是规范控股股东及其关联方行为。公司与控股股东人员、资产、财务分开,机构和业务独立,控股股东不存在违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序,损害公司及其他股东的合法权益和谋取非法利益的情形。四是强化信息披露工作,做好内幕交易防控。严格落实公司《重大信息内部报告制度》,保证了公司重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理。五是优化投资者关系管理。严格按照投资者关系管理制度,积极拓宽与投资者沟通的渠道,增进投资者对公司的了解与认同,树立了公司良好的市场形象。六是健全绩效评价与激励约束机制。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 二、报告期内主要经营情况报告期,公司实现营业总收入114.92亿元,利润总额9.71亿元,税后净利润9.32亿元。完成铁路运量4,866.84万吨,煤炭贸易量885.87万吨,港口到煤量(1-5月份)164.17万吨,发煤量(1-5月份)163.72万吨,配煤量(1-5月份)9.76万吨,非煤中转量(1-5月份)104.77万吨,集装箱量(1-5月份)36.40万标箱;累计完成发电量109.53亿度,其中全资电厂累计发电量50.10亿度,淮沪煤电累计发电量59.43亿度;累计完成售电量61.39亿度。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势公司以省内所属港口资产作价投资入股省港口运营集团后,自2019年6月1日起,公司从事的主要业务变更为:铁路运输业务、煤炭贸易业务、火力发电及售电业务。其中,火力发电业务作为公司能源产业,其资产规模和管理体量最大,且收入和利润较为稳定,为公司主营业务发展方向。1.行业发展格局和趋势电力行业是国家经济发展战略中的重点和先导产业,呈现出与经济发展正相关的周期性特点。伴随国家经济结构转型升级。随着电力体制的不断改革,我国将构建新的电力市场体系,建设全国统一电力市场,形成主体多元、竞争有序的“多买方—多卖方”的市场新格局。2.公司存在的主要优势和困难(1)面临的机遇和优势一是行业形势趋于改善。国家发改委发布《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》,自2020年1月1日起正式实施。明确将现行燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。未来电价浮动的方向和幅度预计主要取决于电力供需关系及发电成本。电作为必选消费,短期内需求仍将保持增长,在全社会用电量维持每年4%-5%增速的预期下,随着近年来新增发电装机的脚步趋势性放缓,其产能利用率有望逐步提高,加上煤炭去产能的边际效应逐渐减弱、新增产能逐渐释放,供需的变化在市场化交易制度下的电价中必然会得到体现。另外,浮动机制有望逐步理顺上、中、下游的价格传导机制和利益分配格局,打开电价的想象空间,火电盈利能力有望逐步提升。二是经营模式优势明显。火力发电及售电业务主要由发电公司、淮沪煤电公司、售电公司负责运营。发电公司所属的三个电厂均属于资源综合利用电厂,根据其循环硫化床锅炉特性,通过掺杂、混配等方式,提供最经济合理的低热值煤,降低燃料成本,为国家鼓励项目;淮沪煤电公司作为煤电一体化企业,具有市场风险对冲的特性,在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势,火电燃料供应可靠性高,电厂存货压力较小,一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力;售电公司依托公司火力发电资源优势,通过加强与发电公司政策信息沟通交流,集成、协同运作,实现公司整体效益最大化。公司以发电公司、淮沪煤电公司、售电公司为平台,主营电力生产和贸易业务的能源产业体系日趋完善。(2)主要困难和压力一是行业风险。受市场过剩、煤电矛盾、安全环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击,煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下,未来煤电行业必将出现分化,位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少的一部分,而各方面均无优势的已投产机组,会逐步退出市场竞争,“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。二是市场风险。国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》(以下简称《通知》),要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划,重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。国家发改委印发《关于深化燃煤机组上网电价形成机制改革的指导意见》(以下简称《意见》),燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。《通知》、《意见》意味着可再生能源发电依然受到政策性保护,煤电将真正推向市场上参与竞争。随着技术进步和规模化发展,风电、光伏发电等新能源经济性快速提升,将进一步挤占煤电市场空间,火力发电企业市场竞争将进一步加剧。(二)公司发展战略公司将围绕国家能源政策,坚持优化存量,优选增量,与宏观经济相适应,积极顺应能源革命的大趋势,跟踪新能源的产业动态,在条件成熟时参与发展。密切关注电力体制改革带来的重大影响,探索集售发电为一体的新思路、新模式。本着“外增电量,内控成本”,降低厂用电率,提升电厂能效率及环保水平。紧紧抓住长江三角洲区域一体化发展契机,进一步完善煤炭物流体系建设和战略布局,以长江黄金水道为依托,整合煤炭物流资源,全力打造智能、高效、便捷的煤炭物流服务体系。1、能源板块方面“十三五”期间,根据国家能源发展政策,对原有的传统煤电改造;积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新电源点项目;在产业结构上,密切关注新能源发电、热电等产业动态,在条件成熟时参与发展。同时,抓住国家电改和电力需求侧改革契机,开展电力需求侧管理,培育电能服务新产业(300832),慎重稳妥有序拓展综合能源服务新领域。现有电厂紧紧围绕“外争电量、内控成本”的总体工作思路,对外衔接争取电量计划,增加发电收益;对内强化管控,千方百计抓好电厂经济稳定生产,努力降成本,增效益。重点开展以下方面的工作:一是加大电力营销力度,保障发电量龙头指标,积极争取计划电量、交易电量和有效益的代发电量,增加发电收益。二是强化内部管理,抓好挖潜增效,持续加强发电设备精益运行和设备可靠性管理,不断优化机组运行参数,提高机组运行效率,保持各项发电小指标行业领先。三是充分发挥作为坑口资源综合利用电厂的优势,加大低值煤、煤泥掺烧,减少燃料成本支出。四是多措施拓展增收渠道,积极争取供汽、供热水客户,按照就近供热、减少网损原则,确保电厂供热范围。2、煤炭物流方面以拓展煤炭市场份额为抓手,延伸煤炭物流上下游供应链,充分发挥电燃公司销售网络等优势资源条件,不断拓展煤炭水运通道,形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。在煤运物流上,稳步拓展铁路运量和检修业务。一方面,充分发挥自营铁路的优势,在确保本土煤矿煤运工作基础上,巩固老客户开拓新客户,延伸服务里程,实现运量稳中有增;另一方面,发挥技术、维修资源优势,通过培育市场,扩大业务规模,培育铁路检修新的经济增长点,实现“双轮驱动”的发展新局面。在港口煤炭物流上,以市场为导向,依托电燃公司销售网络,以及控股股东淮南矿业及其控股、参股的煤炭、电力、港口、铁路等基础设施的基础上,打通港口煤炭物流供应链通道,逐步覆盖长江流域及本土煤炭用户。(三)经营计划全年实现总收入122.067亿元,利润总额4.26亿元,税后净利润3.995亿元。铁路运量4800万吨,平煤直运量500万吨,煤炭贸易量1000万吨。淮沪煤电田集电厂发电量50亿度,发电公司发电量52亿度,售电公司(包括淮矿售电公司及江苏售电公司)交易电量35亿度。(四)可能面对的风险一是行业风险。受市场过剩、煤电矛盾、安全环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击,煤电行业整体经营压力明显加大。在电力市场化改革快速推进的背景下,未来煤电行业必将出现分化,位置选择佳、机组性能好、燃料利用效率高的煤电企业将成为我国能源系统不可缺少的一部分,而各方面均无优势的已投产机组,会逐步退出市场竞争,“优胜劣汰”将是市场化电改推进的必然结果。二是市场风险。国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》(以下简称《通知》),要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划,重点考虑核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源的保障性收购。国家发改委印发《关于深化燃煤机组上网电价形成机制改革的指导意见》(以下简称《意见》),燃煤发电上网电价将由政府定价变成买卖双方自主定价。《通知》、《意见》意味着可再生能源发电依然受到政策性保护,煤电将真正推向市场上参与竞争。随着技术进步和规模化发展,风电、光伏发电等新能源经济性快速提升,将进一步挤占煤电市场空间,火力发电企业市场竞争将进一步加剧。 四、报告期内核心竞争力分析(一)物流业务为顺应安徽省区域港口一体化发展趋势,适应港口航运新趋势、区域运输格局新变化和港口发展新态势。报告期内,公司以省内所属港口作价投资入股暨增资省港口运营集团。本次增资完成后,有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇,共享区域港口改革发展红利(二)火力发电及售电业务1.火力发电业务。淮沪煤电依托煤电联营模式,在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势,火电燃料供应可靠性高,电厂存货压力较小,一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力,平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响;发电公司依托资源综合利用模式,通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电,依靠技术创新,加快实施机组超低排放改造,充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策,实现循环发展、降本增效的目标。2.售电业务。淮矿售电公司和江苏售电公司在开拓市场,做大规模,防范风险的同时积极服务于公司内部电力产业发展,加强与发电公司政策信息沟通交流,集成、协同运作,实现公司整体效益最大化。此外,积极开展电能增值服务,电能管理大厅和“互联网+”智慧电能管理云平台建成投入运行,共为安徽、江苏两省143家企业安装智能电能监测仪325块。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。(三)铁路运输业务公司铁运分公司保证煤炭运输主业安全平稳运行的基础上,持续推进“双轮驱动”转型发展,由传统、单一的煤炭运输业务,向机车、车辆维修业务延伸,努力实现运输主业与维修辅业同步发展。(四)煤炭贸易业务电燃公司和电燃(芜湖)公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位,统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接,扩大市场规模。同时,维持好传统重点用户的发运,加大新用户开发,积极拓展精煤销售业务,煤炭贸易市场格局进一步完善,其规模效益正逐步实现同步提升。综上所述,公司火力发电业务在经营模式上具有优势;铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性;公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产,预计未来发展前景向好。报告期内,公司核心竞争力未发生较大变化。